For Financial Advisors

10 分鐘,帶客戶
看清自己的財務全貌

一套問卷引導你把面談聊深,結束時產出一份客戶看得懂的財務健檢報告——他會想約你下一次。從列名單到簽約追蹤,你的整套工作流程都在 Vicauria。

開始免費體驗 →
全部功能免費不用綁信用卡手機、電腦都能用
報告實際畫面・示意資料
財務健檢報告:財富願景達成率
財務健檢報告封面
The Report

客戶拿到的,是一份他看得懂的報告

不是一堆數字,而是把他的錢、他的個性、他想要的生活,畫成一張地圖。可以直接存成 PDF 傳給客戶。

以上皆為報告實際畫面,數字為示意資料。點圖可以放大。

Your Workflow

你的整套工作流程,都在這裡

不用再在 Excel、LINE 記事本、行事曆之間來回切換。每一步的資料都會自動串到下一步。

📝

列名單

把人脈分成 A/B/C,知道這週該先約誰。

名單管理
📅

約訪

行程、客戶生日、追蹤提醒都在同一個行事曆。

行事曆
🗺️

面談

照著財富地圖問卷聊,新手也能把 case 聊深。

財富地圖
📄

報告

一鍵產出客戶版報告,另有給你看的顧問版分析。

財務健檢報告
🔔

追蹤

設好下次聯絡日,到期自動提醒,也能前後比對。

客戶資料
🤝

簽約

合約紀錄與每期繳費提醒,不漏掉任何一位客戶。

簽約管理
🎯
沙盤推演退休、購屋、教育、遺贈試算,正算看缺口、反算給方案。
🏦
貸款試算室房貸、寬限期、利率比較,客戶問到當場就能算。
🔥
資金效率健檢錢放著會變少多少?最好用的面談開場。
📰
市場快訊自動分類的財經新聞,每天都有話題可以跟客戶聊。
👥
團隊帶團隊的人看得到夥伴進度,看不到客戶隱私。
💬
小V 小幫手平台不會用、談 case 卡關,隨時問小V。
FAQ

開始之前,你可能會想問

客戶的資料安全嗎?別人看得到嗎?
客戶資料存在有權限控管的雲端資料庫,只有你自己的帳號看得到。就算加入團隊,帶團隊的人也只看得到統計數字,看不到任何客戶的姓名、筆記或問卷內容。客戶名稱也建議用代號。
要錢嗎?
目前全部功能免費,註冊只需要 Email,不用綁信用卡。未來如果推出付費方案,會提前公告。
手機可以用嗎?需要安裝 App 嗎?
可以,手機、平板、電腦都能用,不用安裝。手機瀏覽器打開後選「加入主畫面」,就能像 App 一樣全螢幕開啟,面談時直接拿手機給客戶填。
我是新手,會不會很難上手?
工作台裡有「使用導覽」,帶你走一遍從名單到成交的流程;遇到不會的地方也可以直接問右下角的小V。財富地圖本身就是一套面談引導,照著問就能聊出重點。
換電腦或換手機,資料還在嗎?
在。所有客戶資料、報告、行程都存在雲端,同一個帳號在任何裝置登入都看得到。

免費試算工具|不用登入就能用

想先試試看?這兩個小工具直接打開就能算,資料只在你的瀏覽器裡計算,不會送出。

下一位客戶,就用 Vicauria 談

註冊只要一分鐘,今天就能做出第一份報告。

開始免費體驗 →
全部功能免費不用綁信用卡手機、電腦都能用
Vicauria 這個名字是怎麼來的?閱讀品牌故事 →